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ファイナンシャルプランナー 資格試験情報

ファイナンシャルプランナー 試験概要

ファイナンシャルプランナーの資格にはFP技能士、AFP(R)、CFP(R)の3種類があります。

■FP技能士(国家資格)
ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)に合格すると、FP技能士と称することができます。FP技能検定には1級~3級があり、日本FP協会と(社)金融財政事情研究会が実施しています。

■AFP(R)資格(民間資格)
AFP(R)資格は日本FP協会が認定する民間資格です。AFP(R)資格を取るには、2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)に合格し、日本FP協会に資格認定会員として入会する必要があります。

■CFP(R)資格(国際資格)
CFP(R) 資格はファイナンシャルプランナーの国際ライセンスです。米国及びFPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)加盟の世界18か国・地域で導入されています。日本では、日本FP協会が資格を認定しています。CFP(R)資格取得の条件は、以下の通りです、

1
. CFP(R)資格審査試験に合格すること。
2. 試験合格後に実務研修であるCFP(R)エントリー研修を受講し、修了すること。
3. 3年間の実務経験を有すること(原則として試験合格前10年、後5年の期間の実務経験を対象)。
4. 協会が定める会員倫理規程等諸規程を順守する旨の誓約を、所定の書面等にて行うこと。

資格取得までの流れ

FP資格取得の流れ

日本FP協会実施 2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)

■受験資格
(1)日本FP協会が認定したAFP(R)認定試験研修を修了した者
(2)3級FP技能検定に合格した者
(3)2年以上の実務経験を有する者
実務経験は、資産の設計・運用・管理およびこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等ファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験を指します。
(4)厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者

※本学の通信講座「FP技能士2級・AFP試験対策コース」を受講し、提案書の課題に合格すると、2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)の受験資格が得られます。

■試験日
2017年5月28日(日)
2017年9月10日(日)
2018
年1月28日(日)

■合格発表
2017年7月4日(火)
2017年10月20日(金)
2018年3月8日(木)

■受験申込期間
2017年3月17日(金)~4月7日(金)
2017年7月5日(水)~7月25日(火)
2017年11月14日(火)~12月5日(火)


■受験料
学科:4,200円
実技:4,500円

■試験地
47都道府県

■試験内容
●学科
 ・ライフプランニングと資金計画
 ・リスク管理
 ・金融資産運用
 ・タックスプランニング
 ・不動産
 ・相続・事業承継
●実技
 ・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
 ・ファイナンシャル・プランニングのプロセス
 ・顧客のファイナンス状況の分析と評価
 ・プランの検討・作成と提示
 ※筆記試験(記述式)

受験者データ(2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験))

2016年5月 2016年9月 2017年1月
受験者数 12,113人 13,285人 16,123人
合格者数 4,754人 4,979人 6,346人
合格率 39.2% 37.4% 39.3%

■受験資格
協会が認定するAFP認定者であることが必要です。なお、AFP認定者から協会の一般会員に移行した場合や退会した場合は、受験資格がなくなり、CFP(R)課目合格歴はすべて失効となります。

CFP資格取得には、CFP資格審査試験のすべての課目に合格しなければなりませんが、1課目ずつの受験および合格が認められています。

■試験日・受付期間合格発表※年2回実施

<2017年度 第1回>
試験日:2017年6月11日(日)、18日(日)
受付期間:
(1)願書(書面)の場合 2017年4月6日(木)~4月19日(水)
(2)インターネットの場合 2017年4月6日(木)~5月8日(月)
合格発表日(結果通知発送日):2017年7月19日(水)

<2017年度 第2回>
試験日:2017年11月12日(日)、19日(日)
受付期間:
(1) 願書(書面)の場合 2017年9月7日(木)~9月21日(木)
(2) インターネットの場合 2017年9月7日(木)~10月5日(木)
合格発表日(結果通知発送日):2017年12月20日(水)

■試験地
札幌、仙台、宇都宮、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇

■受験料

    受験課目数 1課目 2課目 3課目 4課目 5課目 6課目
    受験料(税込み) 5,400円 9,720円 14,040円 18,360円 22,680円 27,000円

    ■試験科目※1科目ずつ受験可能

    1日目
    (1)金融資産運用設計
    (2)不動産運用設計
    (3)ライフプランニング・リタイアメントプランニング

    2日目
    (4)リスクと保険
    (5)タックスプランニング
    (6)相続・事業承継設計


    ■試験時間
    1科目2時間

    受験者データ(CFP(R)資格審査試験)

    2016年度 第1回 第2回
    受験者数 6,235人 6,308人
    6課目合格者数 483人 481人
    受験者総数に対する
    合格者輩出率
    7.7% 7.6%

    試験に関するお問い合わせ先

    試験事務課 【受付時間】9:00~17:30(土・日・祝日を除く)
    03-5403-9900


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