ファイナンシャルプランナー 資格試験情報

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現在のように、不透明で将来像が描きにくい時代、将来の夢や目標を着実に実現していくために、まず確保しなければならないのが経済的な基盤です。
収入も、資産運用も、以前のように右肩上がりを期待することができなくなった今、短期及び中長期的な資金・資産計画をしっかり立てることが、何より大切な ことといえるでしょう。しかしながら、世間には様々な金融商品があふれていて、どれを選択したらよいのかはなかなかわかりにくいのが実状です。さらに年金 や社会保険の知識、生命保険、損害保険の活用法、不動産の取得やその運用、所得税や相続税などの税金の知識なども十分理解しなければ、有効な資金・資産計 画は立てられません。
そこで求められるのが、プロの立場から、最適な資金・資産計画をトータルな視点でプランニング・アドバイスする専門家「ファイナンシャルプランナー」です。

金融の自由化により、資産運用に関して業界の垣根はなくなりつつあります。普通預金、定期預金などを扱っていた銀行や信用金庫が株式運用を組み込んだ投資信託などの商品を扱うようになり、逆に、証券会社も資産運用とともに貯蓄性の高い商品を扱うようになりました。
このような中、個人資産運用のプロであるファイナンシャルプランナーは多くの企業で求められています。
ファイナンシャルプランナーのもつ知識は、社員のライフプランに関する相談に応じたり、人事制度を運用したりする際に役立つことから、一般企業の人事・総務部門などでもファイナンシャルプランナーの活躍が期待されています。

ファイナンシャルプランナーの資格にはFP技能士、AFP(R)、CFP(R)の3種類があります。

■FP技能士（国家資格）
ファイナンシャル･プランニング技能検定（以下、FP技能検定）に合格すると、FP技能士と称することができます。FP技能検定には1級～3級があり、日本FP協会と（社）金融財政事情研究会が実施しています。

■AFP(R)資格（民間資格）
AFP(R)資格は日本FP協会が認定する民間資格です。AFP(R)資格を取るには、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格し、日本FP協会に資格認定会員として入会する必要があります。

■CFP(R)資格（国際資格）
CFP(R) 資格はファイナンシャルプランナーの国際ライセンスです。米国及びFPSB（Financial Planning Standards Board Ltd.）加盟の世界18か国･地域で導入されています。日本では、日本FP協会が資格を認定しています。CFP(R)資格を取るには、CFP(R)資格 審査試験に合格し、AFP資格取得後に1年以上の実務経験（会員在籍期間）を積むが必要です。
CFP(R)資格は、2年毎に、日本FP協会が定める研修を受け、更新する必要があります。

■難易度
★★★★☆（5段階中4：合格率20%以下）

■受験資格
（1）日本FP協会が認定したAFP(R)認定試験研修を修了した者
（2）3級FP技能検定に合格した者
（3）2年以上の実務経験を有する者
実務経験は、資産の設計・運用・管理およびこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等ファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験を指します。

※本学の通信講座「FP技能士２級・AFP試験対策コース」を受講し、提案書の課題に合格すると、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）の受験資格が得られます。

■試験日
2011年5月22日（日）
2011年9月11日（日）
2012年1月22日（日）

■合格発表
2011年6月29日（水）
2011年10月24日（月）
2012年2月29日（水）

■受験申込期間
2011年3月10日(木)～3月31日(木)
2011年7月6日(水)～7月27日(水)
2011年11月7日(月)～11月28日(月)

■受験料
学科：4,200円
実技：4,500円

■試験地
47都道府県

■試験内容
●学科
　・ライフプランニングと資金計画
　・リスク管理
　・金融資産運用
　・タックスプランニング
　・不動産
　・相続・事業承継
●実技
　・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
　・ファイナンシャル・プランニングのプロセス
　・顧客のファイナンス状況の分析と評価
　・プランの検討・作成と提示
　※筆記試験（記述式）

■試験日・受付期間
＜2011年度 第1回＞
試験日：2011年6月12日(日)、19日(日)
受付期間：
(1)願書(書面)の場合 2011年4月7日(木)～20日(水)
(2)インターネットの場合 2011年4月7日(木)～5月10日(火)

＜2011年度 第2回＞
試験日：2011年11月13日(日)、20日(日)
受付期間：
(1) 願書(書面)の場合 2011年9月8日(木)～22日(木)
(2) インターネットの場合 2011年9月8日(木)～10月7日(金)

※年2回実施

■試験科目
基礎知識＋プランニングテクニック
(1)金融資産運用設計
(2)不動産運用設計
(3)ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(4)リスクと保険
(5)タックスプランニング
(6)相続・事業承継設計
※1科目ずつ受験可能

■試験時間
1科目2時間

FP広報センター
TEL：0120-211-748